近日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)文稱，8月，新一批補(bǔ)貼資金到位后，各地以舊換新補(bǔ)貼陸續(xù)重啟，多省份通過分領(lǐng)域、分時(shí)段資金規(guī)劃細(xì)化補(bǔ)貼發(fā)放機(jī)制，疊加地方刺激政策協(xié)同加碼，政策催化8月車市企穩(wěn)向好。
進(jìn)入9月，由于成都車展的推動(dòng)，車市熱度持續(xù)攀升，多家主流車企相繼公布了8月新能源汽車交付及銷量情況，整體來看，新勢(shì)力車企變化加快，傳統(tǒng)車企孵化的新能源品牌日子也并不好過。
“蔚小零”再創(chuàng)交付新高 理想汽車連續(xù)三月下降
8月，零跑汽車全系交付再創(chuàng)歷史新高，達(dá)57,066輛，同比增長(zhǎng)超88%。產(chǎn)品方面，截至8月20日，零跑汽車全系累計(jì)交付量已突破90萬輛。
8月，小鵬汽車共交付新車37,709輛，同比增長(zhǎng)169%，環(huán)比增長(zhǎng)3%，單月交付量再創(chuàng)歷史新高。1-8月，小鵬汽車?yán)塾?jì)交付新車271,615輛，同比增長(zhǎng)252%。
8月，蔚來公司交付新車31,305輛，同比增長(zhǎng)55.2%，創(chuàng)歷史新高。其中，蔚來品牌交付新車10,525輛；樂道品牌交付新車16,434輛；firefly螢火蟲品牌交付新車4,346輛。截至目前，蔚來公司已累計(jì)交付新車838,036輛。其中，蔚來品牌累計(jì)交付新車748,448輛；樂道品牌累計(jì)交付新車75,033輛；firefly螢火蟲品牌累計(jì)交付新車14,555輛。
8月，小米汽車交付量持續(xù)超過30,000輛。
8月，理想汽車交付新車28,529輛。截至2025年8月31日，理想汽車歷史累計(jì)交付量為1,397,070輛。
8月，極石汽車交付新車1358輛，月銷持續(xù)向上。
2025年以來，造車新勢(shì)力銷量數(shù)據(jù)愈發(fā)亮眼，逐漸拉開與部分傳統(tǒng)車企新能源“創(chuàng)二代”的差距。
8月，零跑、小鵬、蔚來單月交付量均創(chuàng)歷史新高。其中，零跑持續(xù)領(lǐng)跑，逼近6萬交付量，拿下造車新勢(shì)力單月最高交付數(shù)據(jù)指日可待（此前最高數(shù)據(jù)為理想汽車2024年12月單月交付58,513輛），并且零跑汽車已正式成為第二家單季度盈利造車新勢(shì)力。
小鵬汽車交付也持續(xù)拉升，其中，MONA M03車型8月交付量超15,000輛，上市至今每月交付均超萬輛。此外，小鵬G6/G7等車型交付量也持續(xù)增長(zhǎng)，新改款車型P7僅7分鐘大定突破萬輛，創(chuàng)小鵬汽車新車上市最快破萬紀(jì)錄。
蔚來交付首月突破3萬輛，其中樂道貢獻(xiàn)過半，樂道品牌首款大型SUV L90市場(chǎng)表現(xiàn)尤為搶眼，這也是自2022年10月以來，時(shí)隔34個(gè)月，蔚來月銷首次超過理想。
小米汽車交付再次超過3萬輛，穩(wěn)定提升。需要注意的是，由于小米汽車交付周期過長(zhǎng)，網(wǎng)傳近期已有多位下定車主放棄5000元定金轉(zhuǎn)購(gòu)其它品牌新車，以小米YU7為例，新車交付周期已排到2026年，而購(gòu)置稅減免政策將在2025年年末正式退坡，疊加同行新車不斷發(fā)布，在一定程度上影響小米汽車訂單情況。
值得一提的是，理想汽車交付數(shù)據(jù)已連續(xù)三個(gè)月環(huán)比下降，增程車型銷量增速減緩，純電產(chǎn)品表現(xiàn)不佳，疊加近期理想車主輿論事件，讓這家曾經(jīng)風(fēng)光無限的造車新勢(shì)力也陷入困境。消息顯示，另一款純電產(chǎn)品理想i6正在加緊路測(cè)，后期或?qū)⒔o到一個(gè)比較出色的價(jià)格用來打開純電市場(chǎng)。
極石汽車作為石頭科技創(chuàng)始人再下場(chǎng)創(chuàng)業(yè)的品牌，目前月銷也在持續(xù)向上。此外，另一家從事家電行業(yè)的品牌追覓科技也于8月正式宣布下場(chǎng)造車，首款產(chǎn)品對(duì)標(biāo)布加迪威龍。
吉利銀河月銷破11萬輛 鴻蒙智行即將再迎“一界”
8月，吉利銀河銷量達(dá)110,666輛，同環(huán)比雙增長(zhǎng)，環(huán)比增長(zhǎng)16%，同比增長(zhǎng)173%。
8月，鴻蒙智行（問界、智界、享界、尊界）全系交付新車44,579輛，全系累計(jì)交付突破90萬輛。
8月，深藍(lán)汽車全球交付新車28,235輛，同比增長(zhǎng)40%，環(huán)比增長(zhǎng)4%。
8月，廣汽埃安銷量達(dá)27,044輛。
8月，極氪科技集團(tuán)銷量達(dá)44,843輛，同環(huán)比雙增長(zhǎng)，其中，極氪銷售新車17,626輛。
8月，嵐圖汽車交付13,505輛，同比增長(zhǎng)119%。
8月，阿維塔銷售新車10,565輛，同比增長(zhǎng)185%，連續(xù)6個(gè)月銷量破萬。
8月，北汽極狐銷量達(dá)10,554輛；1-8月累計(jì)銷售75,493輛。
8月，智己汽車交付6108輛。據(jù)官方發(fā)布的信息，新一代智己LS6小訂已破5萬，9月10日正式上市。
與造車新勢(shì)力交付量持續(xù)增長(zhǎng)不同，作為傳統(tǒng)車企的“創(chuàng)二代”新能源品牌來說，部分品牌表現(xiàn)差強(qiáng)人意。
8月，吉利銀河銷量再度拉升，同比暴增173%，凸顯在細(xì)分市場(chǎng)的爆發(fā)力，并且由于定價(jià)與比亞迪王朝、海洋系列車型接近，在一定程度上搶占了部分比亞迪的市場(chǎng)。
鴻蒙智行的銷量矩陣正在逐步打開，8月25日，鴻蒙智行的秋季新品發(fā)布會(huì)堪稱“過年”，一口氣宣布多款新車型的消息，其中問界、智界改款上市，小訂數(shù)據(jù)十分亮眼；此外，預(yù)售價(jià)16.98萬起售的尚界H5徹底引爆輿論，作為華為系最便宜的車型，18小時(shí)小訂數(shù)據(jù)就已破5萬輛，正式上市疊加更低的售價(jià)，或?qū)⒋蠓櫭芍切袖N量。
埃安、極氪銷量近幾月增長(zhǎng)不算理想，其中埃安相較巔峰時(shí)期銷量數(shù)據(jù)已“腰斬”，極氪銷量比較穩(wěn)定，但也一直沒有大的突破，隨著新款極氪001以及9X的發(fā)布上市，或?qū)⒃俣忍嵘幌落N量數(shù)據(jù)。
嵐圖、阿維塔等品牌同比翻倍增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)比較亮眼，并且交付量持續(xù)破萬。7月底，新長(zhǎng)安集團(tuán)正式成立，是中國(guó)汽車工業(yè)格局的一次重大調(diào)整，也為阿維塔的發(fā)展再添動(dòng)力；東風(fēng)汽車也是如此，近期公告顯示，嵐圖汽車擬以介紹上市的方式前往港股上市，同時(shí)母公司東風(fēng)集團(tuán)股份擬從港交所退市，全力推動(dòng)嵐圖汽車未來發(fā)展。
比亞迪出口數(shù)據(jù)持續(xù)提升 傳統(tǒng)車企需加速轉(zhuǎn)型
8月，比亞迪新能源汽車銷量達(dá)373,626輛，其中，王朝丨海洋342,838輛，方程豹16,265輛，騰勢(shì)11,993輛，仰望405輛。另外，8月比亞迪出口新能源汽車合計(jì)80,813輛。1-8月，比亞迪新能源汽車?yán)塾?jì)銷量為2,863,876輛，同比增長(zhǎng)23%。
8月，吉利汽車新能源銷量達(dá)147,347輛，環(huán)比增長(zhǎng)13%，同比增長(zhǎng)95%，新能源銷量占比達(dá)59%。
8月，上汽集團(tuán)新能源汽車銷量12.98萬輛，同比增長(zhǎng)49.89%。
8月，長(zhǎng)安汽車新能源汽車銷量8.8萬輛，同比增長(zhǎng)80%。
8月，奇瑞集團(tuán)銷售新能源汽車71,218輛，同比增長(zhǎng)53.1%。1-8月，奇瑞集團(tuán)累計(jì)銷售新能源車495,955輛，同比增長(zhǎng)81.8%，增速位居行業(yè)前列。
8月，長(zhǎng)城汽車新能源車銷量37,495輛。
8月，中國(guó)一汽自主新能源汽車銷量3.48萬輛，同比增長(zhǎng)66.9%。
8月，北汽新能源實(shí)現(xiàn)銷量13,530輛；1-8月，北汽新能源累計(jì)銷量達(dá)95,386輛。
在一眾傳統(tǒng)車企當(dāng)中，轉(zhuǎn)型最為迅速且果斷的無疑是比亞迪，截至目前，比亞迪新能源汽車銷量已突破1340萬輛。目前，在穩(wěn)定國(guó)內(nèi)銷量的情況下，比亞迪正在加快海外出口以及高端車型的研發(fā)上市，8月26日，仰望U9賽道版（工程測(cè)試車）在德國(guó)ATP測(cè)試場(chǎng)創(chuàng)造了472.41公里/小時(shí) 的驚人極速，一舉打破全球純電車型速度紀(jì)錄，展現(xiàn)出強(qiáng)大的三電技術(shù)能力。
另外，今年以來，吉利新能源可謂是勢(shì)頭正盛，憑借更年輕大氣以及量大管飽的設(shè)計(jì)，吉利汽車新能源滲透率持續(xù)拉升，轉(zhuǎn)型效果顯著。同時(shí)，領(lǐng)克極氪的合并，也為后續(xù)吉利新能源中高端品牌的發(fā)展再添動(dòng)力。
新長(zhǎng)安汽車集團(tuán)的成立，all in新能源的態(tài)勢(shì)更為明顯，啟源、深藍(lán)、阿維塔在各自細(xì)分市場(chǎng)快速發(fā)力，并且攜寧德時(shí)代、華為智駕不斷提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，銷量表現(xiàn)愈發(fā)向上。
奇瑞汽車在新能源方面也正在加速發(fā)力，不過iCAR和星途銷量表現(xiàn)不算特別理想，星途旗下高端新能源品牌星紀(jì)元也一直沒有打開銷量，目前與華為合作的智界迎來改款，放手由華為操刀，或許能提升高端車型銷量表現(xiàn)。
上汽集團(tuán)目前新能源仍然依賴上汽通用五菱以及合資品牌，不過與華為鴻蒙智行合作的尚界品牌即將迎來上市，或許能在一定程度上助推上汽集團(tuán)整體新能源銷量表現(xiàn)。
結(jié)語：
乘聯(lián)會(huì)分析稱，在國(guó)家“反內(nèi)卷”號(hào)召下，8月初市場(chǎng)終端折扣有所回收，政策規(guī)范與行業(yè)自律協(xié)同效果顯著，價(jià)格體系趨于穩(wěn)健。初步推算本月狹義乘用車零售總市場(chǎng)約為194萬輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)6.2%，同比增長(zhǎng)2.0%，其中新能源零售預(yù)計(jì)可達(dá)110萬左右，滲透率56.7%。
從8月銷量數(shù)據(jù)來看，新能源汽車市場(chǎng)洗牌趨勢(shì)明顯，造車新勢(shì)力整體向好，且在理想、零跑實(shí)現(xiàn)盈利后，小鵬、小米包括蔚來都將盈利目標(biāo)放在下半年；而大多數(shù)“創(chuàng)二代”還處于銷量爬坡的階段，距離達(dá)到盈利門檻還需繼續(xù)努力。
從品牌結(jié)構(gòu)看，市場(chǎng)正呈現(xiàn)出明顯的頭部集中趨勢(shì)，而從鴻蒙智行的表現(xiàn)來看，智能化已經(jīng)成為部分車主的重要購(gòu)買因素，隨著新車型的密集上市、智能化競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及智能駕駛和供應(yīng)鏈能力成為新的分水嶺，車市格局或?qū)⒗^續(xù)重塑。
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